Статья · обновлено 27.10.2026

Как работать в amoCRM: инструкция для менеджера по продажам

Эта инструкция — для менеджера, который впервые открыл amoCRM или хочет работать в ней аккуратнее. Разберём, как устроен интерфейс, как вести сделку от заявки до оплаты, работать с контактами и задачами и какие ошибки чаще всего портят данные и лишают менеджера клиентов.

Что такое amoCRM и зачем она менеджеру

amoCRM — это рабочее место менеджера по продажам: в одном месте хранятся клиенты, сделки, переписка, звонки и задачи. Это не отчётность «для начальства», а инструмент, который напоминает о звонках, показывает историю общения и помогает не терять клиентов. Подробнее о системе — в статье Что такое amoCRM, как она работает и каким компаниям подходит.

Из чего состоит рабочее пространство

Вход в систему обычно происходит по ссылке-приглашению от администратора аккаунта. Основные разделы в меню:

• Сделки — воронка с этапами и карточками клиентов.
• Задачи — список ваших дел на сегодня и ближайшие дни.
• Списки — контакты и компании.
• Почта и чаты — переписка с клиентами, если подключены интеграции.
• Аналитика — отчёты по вашей работе.
• Настройки — обычно доступны не всем, а только администратору.

Названия и состав разделов могут отличаться в зависимости от версии и настроек вашего аккаунта.

Как вести сделку от создания до закрытия

1. Новая заявка. Обращения с сайта, звонков и мессенджеров попадают в воронку автоматически, часто в раздел «Неразобранное». Откройте заявку и возьмите её в работу.
2. Проверьте клиента. Убедитесь, что такой контакт ещё не заведён, чтобы не создавать дубль.
3. Заполните карточку. Имя, телефон, источник, сумма и другие поля, которые обязательны в вашей компании.
4. Поставьте задачу. Следующее действие с датой и временем: звонок, письмо, встреча.
5. Двигайте по этапам. После каждого шага переносите сделку на нужный этап воронки.
6. Закройте сделку. Успешно — когда клиент заплатил, или «Закрыто и не реализовано» с конкретной причиной отказа.

Правило одно: у каждой открытой сделки должна быть запланированная задача. Если задачи нет, сделка «зависла».

Как выставить счёт клиенту из сделки

Возможность выставлять счета и документы прямо из сделки зависит от настроек аккаунта, подключённых виджетов и интеграций (например, с учётной системой). Уточните у администратора, какой способ принят в вашей компании, и не создавайте счета вне системы, иначе данные в CRM будут расходиться с реальными продажами. Если счета связаны с учётом, посмотрите статью Интеграция amoCRM и 1С: сценарии обмена и этапы подключения.

Как работать с контактами и компаниями

Сделка — это конкретная продажа, контакт — человек, компания — организация. Один контакт может иметь несколько сделок, а компания — несколько контактов. Правила простые:

• сначала ищите клиента в базе по телефону или email, потом создавайте нового;
• привязывайте контакт к компании, если сделка с юридическим лицом;
• записывайте телефон в единой форме, например «+7…»;
• не дублируйте информацию в примечаниях и полях.

Подробнее о том, как не плодить дубли, — в статье Дубли в amoCRM: как найти, объединить и предотвратить повторные заявки.

Воронка и этапы сделки в вашей работе

Воронка — это путь клиента от заявки до оплаты. Каждый этап означает конкретный шаг: «Новая заявка», «Квалификация», «Коммерческое предложение», «Переговоры», «Оплата». По количеству сделок на этапах руководитель прогнозирует выручку, поэтому важно переносить сделку на тот этап, на котором она находится на самом деле. Как строится воронка, описано в статье Как настроить воронку продаж в amoCRM.

Задачи и напоминания: как не терять клиентов

Задачи — главный инструмент дисциплины менеджера. Для каждой сделки ставьте задачу с точной датой и временем, указывайте тип (звонок, встреча, письмо) и сразу после выполнения отмечайте результат и создавайте следующую. Начинайте день со списка задач, а не с чата: просроченные закрывайте первыми. Что делать, если клиент не отвечает, — в статье Что делать, если клиент не берёт трубку: 4 ошибки менеджера по продажам.

Автоматизация и интеграции, которые упрощают работу

Многое менеджеру не нужно делать вручную. Телефония записывает звонки и создаёт карточки, почта и мессенджеры собирают переписку в одном окне, а автоматические правила ставят задачи, меняют ответственных и отправляют уведомления. Встроенные отчёты помогают самоконтролю: можно проверить свои сделки, задачи и активность. Подробнее — в статье Автоматизация в amoCRM: с чего начать.

Типичные ошибки менеджеров в amoCRM

• карточки заполнены не полностью, нет суммы, источника или телефона;
• просроченные задачи копятся, а сделки остаются без следующего шага;
• клиент ведётся в личных мессенджерах и таблицах, а не в CRM;
• сделки закрываются без причины отказа;
• игнорируются автоматические подсказки и уведомления.

Каждая такая ошибка превращается в потерянного клиента или неверный отчёт. Если вы только начинаете, попросите руководителя показать, какие поля и этапы обязательны именно у вас: Как обучить менеджеров работать в CRM.

Читайте также

• Что такое amoCRM, как она работает и каким компаниям подходит
• Как обучить менеджеров работать в CRM
• Обязательные поля в карточке для отдела продаж: что настроить в amoCRM
• Как настроить воронку продаж в amoCRM: этапы и автоматизация
• Настройка amoCRM с нуля: пошаговый план и типичные ошибки
• Внедрение и настройка amoCRM под ключ

Частые вопросы